1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся для неприспособленных родителей настоящим испытанием, принося в их жизнь постоянное беспокойство и сложности.
Неожиданно появляется родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и также наделённая паранормальными силами. Она пытается вернуть дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей воссоединиться с ребёнком, если та согласится выполнять задания для советской разведки.
