Март 1944-го. Красная Армия уверенно теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до долгожданной победы остаются считанные месяцы. Но в тылу происходит нечто тревожное — череда жестоких убийств, совершенных неуловимыми преступниками. Свидетели описывают постоянно меняющийся состав банды, а на месте каждого преступления остаются мастерски выполненные портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность группировку прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. По мере погружения в дело они понимают, что грабежи и убийства — лишь ширма для чего-то более масштабного. Когда к расследованию подключается сотрудник НКВД Рудаков, старый товарищ Сазонова, в подозрениях оказываются все участники операции. Истинные цели Художника остаются загадкой, а каждое новое открытие лишь запутывает и без того сложную картину.