Саша-медвежатник, проникнув в особняк Чернова, неожиданно становится свидетелем ужасного преступления: сам хозяин дома жестоко расправляется с собственной супругой. Заметив незваного гостя, Чернов бросается в погоню за сбежавшим очевидцем, угрожая ему расправой.
Однако у Саши теперь есть ещё более важная миссия — он должен успеть на утренник к своему сыну. От этого визита зависит будущее его брака, который он изо всех сил пытается сохранить, несмотря на все жизненные трудности и выпавшие на его долю испытания.