Август 1944-го. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденный край, ставший пристанищем для вражеских разведчиков и диверсантов, затаившихся в советском тылу. Войска СССР уже пересекли границу, повернув ход войны вспять, но угроза удара в спину наступающей армии нависает над каждым шагом.
Сорвать коварные планы противника и обеспечить безопасность наших частей — задача, посильная лишь для контрразведчиков СМЕРШ. Их бдительность и решительность становятся последним барьером на пути врага, готового на все, чтобы остановить победное наступление.