Пятигорск. Раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности кавказской жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавних товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские знакомые — не осознаёт неизбежности трагической развязки. Все словно находятся в плену иллюзий, веря, что конфликт разрешится мирно, а молодость и талант Лермонтова уберегут его от гибели.