Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередной приказ шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка — оказывается провален. Однако Михалыч, вопреки всему, дает подчиненным возможность загладить вину. Новая задача кажется простой: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан набитый деньгами на чемодан с наркотиками.
Но на выходе из здания парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эта троица действует по указке местного «оборотня в погонах», который подстроил ловушку, чтобы кинуть мафиози Михалыча. Ситуация мгновенно накаляется, превращая рутинную сделку в опасное противостояние, где на кону не только товар, но и жизни.
