Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую тоску в несчастливом браке. Между ними зарождается чувство, которое становится единственным светом в мрачной реальности.
Вдохновленный этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди персонажей возникает загадочная фигура Воланда, чей образ был навеян эпизодическим знакомством с иностранцем. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой разворачивающегося повествования, отражая сложные взаимоотношения автора с обществом и временем.
