Владивосток, 1920 год. В разгар гражданской войны двое юношей, простой паренёк Илья, выросший под опекой японского офицера, и кадет Аркадий, отпрыск белогвардейского полковника, вынуждены скрываться под личиной братьев. Их союз лишён родственных уз, но именно эта хрупкая связь поможет им пройти через испытания бурных 1920-х и 1930-х годов, полных надежд, потерь и горьких разочарований.
Судьба не раз будет испытывать их привязанность: оба потеряют голову от Жени, дочери красного командира, а позднее и вовсе окажутся по разные стороны истории. Аркадий, предав идеалы, пойдёт на сотрудничество с фашистами, в то время как Илья, даже оказавшись в нацистском концлагере, продолжит сопротивление немецким захватчикам.
